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老黄第六季-证券市场与公司研究
黄汉升1
天涯股版开过五季股票实战为主题的贴子，鉴于股版实
战贴太惹眼，后第四季和第五季转战经济论坛图个清静，开
了两年多的贴，以研究、探讨和分享市场行情走势观点、公
司与行业基本研究为主要目的（也为俺的青春做个见证；偶
而也会公开个人操作成绩）..
截至2.17 日，上证指数收盘为2135.42 点；创业板指
收盘为1558.62 点；创业板目前有走出估值泡沫的迹象，一
方面是国退民进的体现，另一方面是新经济转型周期中美股
新能源、互联网和电子科技浪潮的驱动，也有部分政策红利
和改革预期的体现，预计结构性的机会还是以创业、中小中
的小市值公司的成长和新经济为背景的公司给出
2014 年重点关注细分行业：
电子、
互联网、
可穿戴设备、
机器人、移支支付、LNG、生物医药、节能环保
第五季开贴仅8 个月，实现了快速翻倍；第六季仍将稳
中求进，不求利润最大，但求稳定收益，同时通过量化模型
积极择股和规避系统风险，以控制投资组合的回撤；
鸿利光电真心牛逼！切入汽车LED 灯，估值可以向星宇
股份看齐…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-18 11:06
周五应该融资搞点红日药业，模型算出来的，当时就为
几毛钱买点犹豫，真不应该…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-18 11:12
希望山大华特能在两会行情里走出来…
公司看点在于儿童健康产业链的布局（伊可新在儿童维
生素AD 市场连续14 年第一，市占率超过60%）
，同时环保业
务是未来成长超预期的重要一环… 预计今年年报环保业
务收入超预期的概率很大..
两会如果再有二胎放开的政策驱动，也利好山大..
作者:黄汉升1 日期:2014-02-18 13:15
日，小米电视没抢到，下周有上海的帮忙的抢下..
作者:黄汉升1 日期:2014-02-18 13:30
@黄汉升1
61 楼2014-02-18 13:15:15
日，小米电视没抢到，下周有上海的帮忙的抢下..
—————————–
@烽火赤壁65 楼2014-02-18 13:23:37
乐视也不错的
—————————–
搞了乐视S50，想再搞一个小米，卧室和厅都有互联网
电视…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-18 14:01
@黄汉升1 10003 楼2014-02-18 10:04:21
16.38 接回上周五16.75 出的部分纳川..
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17.03 对冲掉…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-18 14:03
34.05 对冲掉早上加的部分山大华特…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-18 14:44
44.00 少量融资买入百视通…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-19 00:38
百视通的走势确实有料… 不过股权激励也不是什么
利好… 还得看上海国企平台资源整合和外延式走出去…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-19 00:39
PS: 刚搞了百事通和电信的BSTV 红盒，就是嫌贵，一
个月19 块，最好能找到带直播的功能，买盒费用后就不再
出钱的那种…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-19 09:36
@黄汉升1
10003 楼2014-02-18 10:04:21
16.38 接回上周五16.75 出的部分纳川..
—————————–
@黄汉升1 73 楼2014-02-18 14:01:59
17.03 对冲掉…
—————————–
16.58 又接回来喔…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-19 09:45
@wishingcat 106 楼2014-02-19 09:44:23
金龙机电放出来鸟要有几个板
—————————–
历史新高肯定要创的…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-19 11:15
33.18 加仓山大华特。
作者:黄汉升1 日期:2014-02-19 11:17
26.72 放一部分华润三九…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-19 12:06
从东方明珠的公告，看百视通的投资机会，核心字眼非
常明确。
★最新公告
【2014-02-19】刊登关于近期媒体报道有关事项的公告
───────────────────────
──────────────
东方明珠关于近期媒体报道有关事项的公告
近期，有媒体就大小文广改革的有关事宜进行了报道。
经公司问询控股股东上海广播电影电视发展有限公司，并经
控股股东问询实际控制人后，就报道中的有关事项说明如下：
1、媒体报道称：上海文化广播影视集团（以下简称：
文广集团）与上海东方传媒集团有限公司将于3 月底挂牌整
合，并在年底前完成文广整体的调整。文广整合事项，上
海市有关部门目前正在研究筹划，该事项须由上级领导部门
决策，现尚未获得批准和实施的信息。
2、媒体报道称：东方明珠、百视通将作为重要的融资
平台，推动文广集团整体上市。
东方明珠本身就是文广集团的重要融资平台，传媒业务
资产实行“制播分离”和证券化是文化体制改革的方向，但
相关事宜须经国家主管部门许可和批准后方可实施，目前尚
无具体的方案和计划。
根据事项的推进，公司将会及时问询公告。本公司发布
的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
作者:黄汉升1 日期:2014-02-19 15:10
力源信息中阳突破！
作者:黄汉升1 日期:2014-02-20 13:38
16.14 卖出一半力源信息，控制下小票回调的风险…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-21 10:00
15.98, 16.03 接回部分纳川，
不敢多接，
怕8 股调整…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-24 13:30
.45 接回点华润三九..
作者:黄汉升1 日期:2014-02-24 13:38
16.73 出掉余下的力源信息，7.72 加仓博林特…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-24 23:53
大家点评下小米电视到底怎么样，有说漏光很严重，搞
的俺明天不想抢了….
作者:黄汉升1 日期:2014-02-25 09:43
涨停出掉了中的新股——东易日盛…
登云股份继续hold…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-25 09:47
@黄汉升1 235 楼2014-02-24 13:30:23
.45 接回点华润三九..
—————————–
26.34 对冲掉昨天接的部分三九…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-25 09:49
@雷锋锤285 楼2014-02-25 09:45:20
呐，哥的海普瑞，兰兰。
还有刚进的奶粉，今天都不错。奶粉涨了4 个点了。传
媒昨天3 个点，今天目前1 个点。
玩股票就是这么开心~~~
只要不用太着急~~~
—————————–
你是股神，不知你去年赚了几倍？
:D
作者:黄汉升1 日期:2014-02-25 10:37
@黄汉升1
235 楼2014-02-24 13:30:23
.45 接回点华润三九..
—————————–
@黄汉升1
286 楼2014-02-25 09:47:35
26.34 对冲掉昨天接的部分三九…
—————————–
@虎妈LOVE 海淘
291 楼2014-02-25 10:30:32
老黄总是能卖到最高点，买在最低点。请问有何秘决
啊？
—————————–
@forever84218 292 楼2014-02-25 10:35:18
为什么每次我都能买在最高点–
—————————–
力源我就没卖在最高点啊？纳川我也没抄到最低点…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-25 10:54
@黄汉升1
235 楼2014-02-24 13:30:23
.45 接回点华润三九..
—————————–
@黄汉升1 286 楼2014-02-25 09:47:35
26.34 对冲掉昨天接的部分三九…
—————————–
25.84 再接回…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-25 12:08
日，果然还是没抢到小米…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-26 10:35
15.59 出掉博威合金，这票操作的失败，主要是跟长园
相比…
出的钱一半干入纳川15.31，
一半干入山大华特30.50..
作者:黄汉升1 日期:2014-02-26 10:42
日，博威合金打板？
作者:黄汉升1 日期:2014-02-27 12:14
山大这个位置跟人福一样，安全的很，今天明显有机构
调仓砸医药，恒瑞也跌的很多…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-27 13:49
我日，山大跌停，百视通也损失惨重…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-27 14:17
纳川也打回起涨点，这波确实是我对小票系统风险估计
不足…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-28 08:52
看了山大华特的年报，肯定藏了业绩，加上碰上昨天机
构集体减仓医药，所以跌了个狗屎…
环保如预料超预期，这块增速很不错，低于预期的是医
药部分，这块不用担心，今年山大集团是成立20 周年的重
要时点，国企改革中山东就这两家大国企，不放业绩不可
能… 80 后该生娃都这几年生了，2013-2018 是个婴儿潮，
利好它的儿童健康板块..
达因的收入是高增的，毛利率也是提高的，应该是新药
上之前各种费用拉低了利润（当然也有调节报表的成份）
。
。
2014 年看1.2 左右的业绩，2015 年看1.5-1.7 左右，
现在才23 倍估值底部区域了…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-28 10:35
我日，机构今天开杀三九…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-28 10:52
从基本面来看，山大今天应该见底…
最近机构杀药，是预期两会前又把降中药价说事，但山
大儿科那边不沾边，还有35%收入是环保，所以受影响最
小…
今天年报不管是不是低于机构的预期，市场也通过之前
的杀跌price in 了… 所以，现在山大是利空出尽的股票，
接下来，就继续等一二季报的高增吧… 去年上半年好像是
增50%
今年山东有几个环保项目要上，山大这边环保部分收入
分分钟增100%+
作者:黄汉升1 日期:2014-02-28 10:56
三九大部分OTC 的，不受降价影响，中药颗粒也不受，
顶多就那几个注射液喽… 机构应该是等比例杀跌的…
我最近就没看懂一路杀到80 的白药… 成长股里面，
医药是基本面、现金流最靠谱的行业了… TMT 都是有想象
空间没业绩…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-28 11:06
自选股里，公布年报的相当于短期利空出尽，博林特+
山大华特。
作者:黄汉升1 日期:2014-02-28 13:29
用郭主席的话说，三九和山大这个位置出现了罕见投资
价值…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-28 13:37
今年二季度基药要招标，三九两个药(参麦、参附)进了
广东基药目录吧，
逻辑跟之前众生20 到24 那一波差不多…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-28 13:42
但三九还有资本运作的预期… 而且三九估值低，另外
国家今年也会支持OTC 市场，这个市场未来在老龄化背景下
成长空间巨大…
我估计年报1.2 左右，
现在20 倍不到，
安全的很… 正
常情况下三九应该24 倍，考虑并购27 并，今年1.5 左右，
能上38 块。
作者:黄汉升1 日期:2014-02-28 13:45
日，刚才忘了再抄点三九了…
作者:黄汉升1 日期:2014-02-28 13:59
@雷锋锤511 楼2014-02-28 13:54:50
小黄最近火气有点大，要注意啊。
不可以全部压药。关注下地产。银行，有机会，真滴。
建议伙伴们，去看看八字，如果缺木，就佩戴点木的饰
品，缺金嘛，就带金属，缺土嘛，抓把土，缺火嘛。
。这个
就不懂了，带火机！
哈哈。
五行调和，脾气就会好，脾气好了，做啥事说不定运气
就来了~~
—————————–
你就会马后炮，站着说话不腰疼… 医药跌一大段了，
才来说… 现在一些优质品种已经见底了…
作者:黄汉升1 日期:2014-03-03 14:23
医药股这波看来要输时间了，慢慢等年报出来再看看吧，
主要是四季报，因为有反商业贿赂的影响… 我的山大华特
没事，因为35%业务有环保，而且儿童健康这块几乎碰不到
利空…
作者:黄汉升1 日期:2014-03-06 12:31
我看怎么医药股杀的有点狠，原来发改委降药价了，中
药最高降25%…
降药价的目的是老龄化需求增多，加强保障覆盖面，消
费量会起来，长期不算利空，短期对中恒、天士力这种公司
会有影响，但三九OTC 多，真的不相关… 山大华特是化学
药，更不相关，机构在杀整个板块…
作者:黄汉升1 日期:2014-03-11 23:03
三九最近有无数券商出报告了，目前看值得一守… 类
似于低位的人福….
作者:黄汉升1 日期:2014-03-11 23:04
博林特这票基本面这么好，不输康力电梯，不明白为毛
杀这么惨…
作者:黄汉升1 日期:2014-03-11 23:23
@虎妈LOVE 海淘843 楼2014-03-09 19:56:52
现在正在看央视的
马航
新闻专辑，心情真是太
差了！
！
！
—————————–
我也在关注.. 这趟机有150 多名中国人…
NND… 最近出差搞丢了钱包和手机，亏大发了…
立马回酒店，不退房，所有业务和朋友都来酒店一楼找
我… 然后网购一个山寨机临时用着，让家人用顺丰给我补
发身份证（我有习惯办理多张身份证，以备紧急时用）
，用
电脑和山寨机网上消费，酒店房费+嘀嘀打车刷卡，网上叫
外卖…
悲催…
作者:黄汉升1 日期:2014-03-24 09:38
这个位置，千金药业跌出长期价值了。
。
作者:黄汉升1 日期:2014-03-25 10:30
妈的，这次的四只票真是肉，一点也不抗跌…
作者:黄汉升1 日期:2014-03-25 10:31
2.20 前后想过减半仓，
犹豫了一下在外面跑也没下决心，
没想到跌这么凶…
目前这市道也没啥品种好切的。
。
作者:黄汉升1 日期:2014-03-25 16:06
@雷锋锤1319 楼2014-03-25 14:04:52
陆家嘴用几百手就能封住涨停，13.6 亿的流通盘哇，
，
，
啥情况。
。
。
。
—————————–
自贸区没有出来的资金借河北板块做反弹自救而已…
这种之前连续打板无实质性内容的票主力没有半年出不来
的…
我的量化模型跑了个日照港，看看会不会搞一把…
作者:黄汉升1 日期:2014-03-26 09:41
nnd.. 这波医药被机构狂杀，应该搞人福，都杀破23
了… 公司要搞定增，还是有动力。
。
三九还得看啥时搞资本运作…
作者:黄汉升1 日期:2014-03-28 10:16
300198 破位了… nnd.. 13.68 止损之…
作者:黄汉升1 日期:2014-03-28 10:22
11.30 切入鸿利光电…
作者:黄汉升1 日期:2014-03-28 10:26
品种还是要搞好的行业… nnd，要继续搞力源和鸿利
这种TMT,这波不赔反赚…
作者:黄汉升1 日期:2014-03-28 11:26
期间每次鸿利大跌都是买点，纳川就一个劲阴跌，我止
损太晚了，犯了去年道博股份一样的错误…
作者:黄汉升1 日期:2014-03-28 11:52
创业板差不多了，短期会有反弹的… 我现在烦的是医
药股，机构杀的太狠了
作者:黄汉升1 日期:2014-03-31 09:20
百事通买点也不理想，这么高的位置，又没有实质性的
重组内容…. 一个板都没有，市场环境差点大阴都有可
能…
作者:黄汉升1 日期:2014-03-31 10:08
LED 率先反弹…
作者:黄汉升1 日期:2014-03-31 10:12
鸿利光电打板！
作者:黄汉升1 日期:2014-03-31 10:15
封板不成，板上卖掉！先把纳川回撤的赚回来…
作者:黄汉升1 日期:2014-03-31 10:35
23.10 买入威孚高科…
作者:黄汉升1 日期:2014-04-01 09:27
咦，为毛鸿利光电跌停开盘？跌停价是很有吸引力的
呢…
作者:黄汉升1 日期:2014-04-01 09:35
可惜了，没搞懂
不然11.50 抄点送钱的鸿利..
作者:黄汉升1 日期:2014-04-01 10:01
我日，鸿利拉红了… 开盘看11.4 左右的送钱价应该
果断搞啊…
作者:黄汉升1 日期:2014-04-01 10:28
nnd… 300219 看着生气…
作者:黄汉升1 日期:2014-04-01 10:40
我日，今天早上应该是过了一季度的机构调仓行为，
300219 真应该果断在送钱价大搞… 早上抄有16 个点了…
作者:黄汉升1 日期:2014-04-01 13:32
鸿利光电打板！
作者:黄汉升1 日期:2014-04-02 11:25
创业板又大跌…. 现在医药就像跟创业板亲兄弟似
的…
百视通我买的很少，跌深了再加仓做波段即可… 文广
整合是要做的，
今年国企改革是重点，
示范就是广东和上海，
上海本地就东方明珠和百视通…
百视通基本面没问题，我个人长线看到70。
作者:黄汉升1 日期:2014-04-02 11:25
可惜昨天早盘被鸿利的小非减持迷惑了，不像周五那么
果断，11.5 以下很安全，直接搞就是了… 今天就算拿不到
涨停，两天也有25%…
作者:黄汉升1 日期:2014-04-02 11:32
百事通的问题在于基金太多了，基金重仓股熊市都这表
现，我的问题在于不愿意亏着卖，股权激励那个停牌我就觉
得应该43 左右出掉算了…32 下来再慢慢做波段玩…
作者:黄汉升1 日期:2014-04-02 12:27
我担心基金把医药杀成煤炭… 以前15 倍的，杀到8
倍… 医药以前在20 倍以上的，现在杀到15 倍附近了…
然后疯炒医疗器械。
。
但从人口周期来看，